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C'est l'été. Dehors, il y a des rires et des cris. Mais une petite fille est dans sa chambre, tout au fond de son lit. Ses jambes sont deux bouts de laine, ses bras deux bouts de bois. Sa tête est remplie de bruits d'aile. La fièvre monte et son lit gronde, son lit grandit tandis qu'elle devient toute petite, petite, petite - crotte de caillou, tête de clou, poil de grigri - aussi petite qu'un grain de riz...

Félix part se promener avec son petit chien Tim. Celui-ci disparaît soudain au détour d'un chemin. Affolé, le petit garçon cherche son chien partout, explorant chemins, buissons, terriers... Il le retrouve finalement dans une grotte ornée de peintures fabuleuses. Mais il lui faudra trouver le moyen de ressortir de la caverne, dont l'entrée très en pente s'est rebouchée derrière eux.