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Petite souris est curieuse : elle rassemble des objets, de-ci de là... Mais ce qu'elle aimerait par-dessus tout, ce serait de visiter les étoiles... Toujours plus haut ! Mais franchement, une souris qui vole, quelle idée ! Et si un jour... Elle rencontrait un petit renard ?

Petit oiseau aimerait avoir des couleurs, comme tous les habitants de la vallée... Mais comment faire ? Demander des pinceaux à maître chat ? Passer sous un arc-en-ciel ? Faire rire un nuage ? C'est alors qu'il croise un étrange petit renard...

Chaque nuit, petit renard s'occupe des étoiles. Un jour, il rencontre un petit lapin, qui lui raconte des histoires bizarres : Une étoile filante ? Un Marchant de sable ? Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Petit lapin lui propose donc de l'accompagner...