Dans le sombre château de Grottegroin vit le professeur Erasmus, le plus fou des savants fous, et les inquiétantes créatures à qui il a donné vie. Parmi elles, il y a P’tit Cousu, la toute première création du professeur, qui, obnubilé par ses nouvelles expériences, l’a oubliée depuis longtemps. P’tit Cousu n’a que deux souhaits : qu’Erasmus se souvienne de lui, et que les habitants de Nubbin Grubber, la ville voisine du château, ne découvrent jamais ce qui se cache derrière les murs de Grottegroin. En effet, P’tit Cousu vit dans la hantise que la population terrifiée s’en prenne à son maître adoré. Il passe son existence solitaire à administrer aux monstres du professeur des potions qui les rendent aussi doux que des agneaux. Mais bientôt, un cirque arrive en ville, ou plus précisément "La Parade Itinérante de Fulbert Montremonstre et ses Épouvantables Curiosités". Le spectacle de M. Montremonstre n’a aucun succès, et pour cause : ses abominables créatures sont en réalité des êtres humains ordinaires : la barbe de Madame Moustache est un postiche, le Docteur Contorsion est moins souple qu’un piquetà
