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Ervaël et Léna vivent dans le monde d'Organd. Un royaume où humains et dragons se livrent une bataille sans merci depuis des siècles. Si Léna fait partie du clan des chasseurs de dragons, Ervaël, lui est fasciné par ces créatures extraordinaires... Et si le monde tel qu'ils le connaissent pouvait changer ?

Ervaël a fui son village et se dirige vers Organdi, où se trouve la Maison des merveilles, la plus grande bibliothèque du royaume. Il est accompagné par Léna, qui le suit partout sans savoir ce qu'il cherche.

Entre Léna et Ervaël, rien ne va plus. Surtout lorsqu'il se retrouvent nez à nez avec Drako, le terrible chasseur de dragons qui n'est autre que le père de la petite fille.

Un beau matin, à quelques jours de Noël, un lutin vient frapper à la porte d'Azuro. Le père Noël convoque le petit dragon cracheur d'eau afin de rélever un défi : passer une série d'épreuves pour devenir renne du père Noël et distribuer des cadeaux aux enfants du monde entier... Face à Azuro, le dragonneau Vermillon, prêt à tout pour gagner !

Alors que la paix semble régner sur l'île aux dragons, un lieu secret où les dernières créatures se sont réfugiées après la fuite d'Ervaël, le roi des dragons, les humains décident d'attaquer l'enclave cachée. Ervaël est contraint de négocier avec ses ennemis.